Bohēmiskās Parīzes nakts dzīlēs ir erotiski pulsējoša dzīve. Un tā visa centrā: izlaidīgais ģēnijs Modiljāni – juteklisks skaistulis, kā arī negausīgs un nepiesātināms radītājs, kurš alkst pēc atzīšanas un slavas. Pēc nakts murgiem un halucinācijām haoss Amedeo trauslajā apziņā sasniedz kritisku koncentrāciju. No neprāta viņu šķir tikai viens solis – viņa maigā pieķeršanās jaunajai mūzai.